2026年1月7日，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》（以下简称《意见》）。作为新年首份国家层面专项政策，文件标志着我国“人工智能+制造”正式从“技术探索期”迈入“规模化应用期”，明确了2027年“关键核心技术安全可靠供给、产业规模与赋能水平稳居世界前列”的核心目标，以“技术-场景-生态”三位一体的核心逻辑，为制造业智能化升级划定清晰路径.

一、政策核心逻辑：从“技术筑基”到“生态闭环”的三重突破

《意见》围绕创新筑基、赋智升级、生态壮大等7项重点任务，构建起全方位的产业推进体系，其核心逻辑可拆解为三大维度的系统性突破：

1. 技术攻坚：筑牢自主可控的产业底座

技术突破是《意见》的首要任务，聚焦“卡脖子”环节精准发力。文件明确要求突破高端训练芯片、端侧推理芯片、AI服务器、工业机器人核心零部件等关键技术，其中工业机器人减速器、控制器等核心部件目标三年内国产化率提升至60% 。算力底座方面，AI芯片作为核心支撑，市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至2029年的13367.92亿元，2025-2029年年均复合增长率高达53.7%，国产替代成为核心趋势。同时，文件强调工业大模型技术创新，要求推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型矩阵 ，为全产业链智能化提供算法支撑。

2. 场景应用：从“单点试点”到“全流程赋能”

场景落地是政策落地的核心抓手，《意见》明确推广500个典型应用场景，覆盖工业母机、机器人、数字孪生、预测性维护等重点领域，并配套《人工智能赋能制造业重点行业转型指引》《制造业企业人工智能应用指南》两大附件，实现“行业+企业”双维度精准指引 。从实践来看，AI赋能已呈现多场景开花态势：工业制造端，永卓控股引入工业大模型优化高炉冶炼，实现“经验炼钢”向“智能炼钢”转型；高危场景中，汇川技术推出全球首款矿用防爆220kg六关节工业机械臂，完成喷浆、选矸等高危岗位“机器替人”规模化应用 ；管理端，树根互联通过工业AI实现能耗预测精准度95%以上，电耗降低15%左右，质检缺陷漏杀率低于5% ，全方位验证了AI的商业价值。

3. 生态构建：培育全球级产业集群

生态构建是长期发展的关键，《意见》提出培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业，形成“平台+场景+服务”的产业闭环。政策鼓励“懂智能、熟行业”的解决方案供应商崛起，推动政产学研协同创新，同时发挥国家人工智能产业投资基金引导作用，吸引社会资本聚焦硬科技领域。目前，工业富联（AI服务器龙头）、汇川技术（全栈智能制造解决方案）、树根互联（工业AI平台）等企业已形成标杆效应，其中汇川技术构建了从底层零部件到顶层云平台的全栈自主技术体系，其工业无线同步运控方案、人形机器人关节执行器等产品已实现规模化应用 。

二、投资机会解析：两大核心赛道的“预期差”与成长空间

《意见》的落地，将推动AI应用与物联网产业链形成“双轮驱动”格局，成为2026年A股市场的核心投资主线，其机会集中在“技术落地”与“基础设施”两大维度：

1. AI应用：从“硬件驱动”到“应用兑现”的拐点降临

2026年将成为AI应用的“规模化落地元年”，政策、技术、需求三大因素形成共振。政策层面，500个典型场景的推广目标为应用落地提供明确路径；技术层面，国产大模型已突破多模态生成、逻辑推理等核心能力，树根互联根灵大模型、华为盘古工业大模型等已在绩效管控、生产调度等场景实现商业闭环 ；需求层面，企业降本增效诉求迫切，AI正从客服、营销等边缘场景向生产、供应链等核心环节渗透。

投资机会可聚焦三大方向：

- 工业大模型与算法：重点关注在制造业场景具备落地能力的企业，如科大讯飞（工业AI算法）、树根互联（工业大模型）；

- AI+硬件融合：工业机器人领域的汇川技术（仿生臂、防爆机器人）、埃斯顿，工业母机领域的华中数控、科德数控（AI+数控系统）；

- 消费端AI应用：AI手机、智能家居等终端爆发在即，中科创达（AI手机芯片）、与大模型厂商合作的终端企业值得关注，字节跳动豆包手机助手的推出已验证“大模型+终端”的合作模式可行性。

2. 物联网产业链：AI+制造的“基础设施”需求爆发

物联网产业链作为AI+制造的“神经中枢”，涵盖边缘计算、传感器、工业网络设备等环节，将随场景规模化应用进入需求爆发期。边缘计算方面，文件要求在工业机器人、AGV等设备部署轻量化算力模块，其市场规模2025-2030年年均增速超20%，移远通信（物联网模组）、拓邦股份（智能控制器）受益显著；传感器领域，作为数字孪生的“感知核心”，市场规模预计2027年突破千亿元，祥鑫科技（工业传感器）、瑞迪智驱（谐波减速机）具备技术优势；工业网络设备方面，中兴通讯、东土科技将受益于工业互联网的广泛部署，为数据传输提供支撑。

此外，人形机器人赛道值得重点关注，预计到2029年中国市场规模将突破750亿元，占全球总量的32.7%，成为世界最大单一市场 ，其核心零部件（关节执行器、力矩传感器）及整机解决方案企业具备长期成长潜力。

《意见》的出台，本质上是国家层面以AI赋能新型工业化、发展新质生产力的战略部署。2026年AI+制造的投资核心逻辑在于“政策红利释放+技术落地兑现+需求持续升级”，AI应用（从硬件向应用侧扩散）与物联网产业链（基础设施配套）构成双重主线，建议聚焦“技术自主可控、场景落地验证、客户资源稳固”的龙头企业。